中信证券拟不超134.6亿收购广州证券

1月9日晚间，中信证券(600030)披露重组预案，拟作价不超134.60亿元，向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份，购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权，公司股票将于1月10日复牌。

具体来看，中信证券拟向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。而在本次交易完成之前，广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方。

经评估并经双方协商，本次交易对价暂定不超过134.60亿元，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货和金鹰基金股权所获得的对价。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97元/股。

交易完成后，广州证券将成为中信证券直接或间接控制的全资子公司；上市公司第一大股东仍为中信有限，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变更。值得注意的是，此次交易以广州证券资产剥离为前提，若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准，则交易将不予实施。

资料显示，广州证券成立于1988年，是我国首批专业证券公司之一，也是全国20家经人民银行批准进入银行间同业拆借市场的券商之一，目前为越秀金控全资控股子公司。

据披露，中信证券资产总额为6255.75亿元，收购标的广州证券的资产为424.74亿元。2017年度，中信证券营业收入为432.92亿元，广州证券的营业收入为17.43亿元。

根据越秀金控12月初披露的数据，前11月广州证券均告亏损。2018年11月，广州证券营业收入约1.71亿元，净亏损1926.8万元；而2018年前11月，广州证券营收约11.88亿元，净亏损1.19亿元。